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Tableau de bord
Votre activité de financement d'un coup d'œil.
- Mandats actifs, projets en cours, financements en cours
- Mandats arrivant à échéance
- Rendez-vous et relances à venir
- Alertes sur les dossiers incomplets et la sauvegarde
Fonctionnalités
Tout pour rechercher et gérer vos financements
11 modules complets, dans un seul outil.
🏠 Tableau de bord👥 Mandants et fiches📁 Projets de financement📑 Mandats de courtage🏦 Prêteurs, offres et comparatif🧮 Calculateurs📅 Rendez-vous, relances, comptes rendus💰 Honoraires📊 Comptabilité et bilan✅ Contrôle des dossiers🤝 Portail Partenaires
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Mandants et fiches
Particuliers et entreprises : une fiche complète pour chaque mandant.
- Particuliers, entreprises, co-emprunteurs et garants
- Revenus, fonds propres, situation familiale et professionnelle
- Recherche et filtres instantanés
- Pièces et documents rattachés à la fiche
📁
Projets de financement
Chaque dossier suivi, de l'analyse au déblocage.
- Achat, refinancement, construction, immeuble de rendement, crédit, leasing
- Montant, valeur, fonds propres, 2e pilier
- Statuts : analyse, dépôt, offres reçues, accepté, signé
- Liste des pièces à recevoir
📑
Mandats de courtage
Le mandat se remplit tout seul, prêt à signer.
- Mandat en PDF depuis la fiche du mandant et le projet
- Co-mandant, durée, échéance et reconduction
- Acompte et honoraires prévus
- Suivi : brouillon, envoyé, actif, conclu
🏦
Prêteurs, offres et comparatif
Comparez les offres de tous vos prêteurs, côte à côte.
- Banques, caisses de pension, assurances, plateformes
- Dépôt de dossier anonymisé auprès des prêteurs
- Taux, durée, charge annuelle et coût total calculés
- Offre la plus avantageuse mise en évidence
🧮
Calculateurs
La capacité financière, tout de suite.
- Capacité financière et charges théoriques
- Amortissement direct et indirect
- Fonds propres, 2e pilier, 3e pilier
- Comparaison de produits
📅
Rendez-vous, relances, comptes rendus
Planifiez, relancez, documentez.
- Agenda des rendez-vous (prêteur, notaire, signature)
- Relances en retard signalées
- Comptes rendus d'entretien imprimables
- Export iCal
💰
Honoraires
Vos encaissements par mois et par nature.
- Honoraires check-up, dossier complet, à l'heure
- Acompte à la signature et solde
- Totaux mensuels et par nature
- Export Excel
📊
Comptabilité et bilan
Un compte de résultat clair, prêt pour la fiduciaire.
- Journal des charges et autres produits
- Compte de résultat annuel
- Honoraires encaissés par mandant
- Export pour votre fiduciaire
✅
Contrôle des dossiers
Chaque dossier complet, rien d'oublié.
- Contrôle de tous les dossiers : éléments manquants comptés
- Mandat signé, pièces d'identité, consentement nLPD
- Alertes sur le tableau de bord
- Impression du contrôle
🤝
Portail Partenaires
Vos apporteurs d'affaires déposent leurs demandes en ligne.
- Courtiers en assurance et agences immobilières, sur invitation
- Demande de compte validée par vous
- Dépôt de demandes avec pièces jointes
- Suivi par statuts et messages
- Statuts synchronisés avec Hypopros
- Manuel PDF pour vos partenaires
Et aussi
📥 Import / export
Import Excel et CSV, export Excel, fichier de sauvegarde complet, agenda iCal.
🔌 Fonctionne hors ligne
Application installable : vos données restent dans votre navigateur ou dans un dossier de travail à vous.
📱 Utilisable partout
Ordinateur, tablette, téléphone : l'application s'adapte à l'écran.
🖨️ Impressions PDF
Mandats, comptes rendus, tableaux, contrôle des dossiers.
✉️ E-mails types
Courriers et e-mails prêts à envoyer, au nom de votre société.
🛟 Support et mises à jour
Inclus dans l'abonnement, par e-mail, avec guide d'utilisation.
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